top 10 новостей российского телекома - 7 - 13 марта (11/2009)

[pervert_tanuki]

Сегодня топ будет похож на головастика: одна большая тема, по которой хотелось отписаться, но не успелось, и хвостик других новостей. Мегафон запустил псевдо-MVNО под торговой маркой «Просто» Очень многозначное событие, вызывающее больше вопросов, чем комментариев. Начнем с предпосылок. В декабре, на одной из маркетинговых конференций, докладчик от МТС показал презентацию с вот таким вот слайдом ( при клике откроется крупная картинка) Этот слайд показал мучительную дилемму, которая стояла перед «большой тройкой»: или забить большой болт на взращенную непосильным трудом ценность бренда и начать демпинговать ( или делать вид, что демпингуешь), размывая премиальность бренда, или сделать вид, что ничего не происходит и продолжать позиционировать себя как премиум бренд, лишая себя части доходов. В итоге каждый оператор выбрал свой путь. МТС вышел со своим федеральным «супер-нулем», Вымпелком начал поднимать свои доходы тихой сапой, без резких телодвижений. Мегафон выбрал свой, особенный путь. /li>

Продукт. Если абстрагироваться от торговой марки, то тариф представляет собой классический net-in-net, как тот же RED или Ашановский А-Мобайл. Помимо звонков и СМС внутри «оператора» все остальные направления недешевы даже по московским меркам. Набор услуг сделан сознательно крайне ограниченным - голос, СМС и несколько функций из комфорт пэка - АОН, мобильный перевод, активный ноль, роуминг (по запредельным ценам). Целевая аудитория вроде бы как понятна - кластеры абонентов, общающиеся преимущественно между собой, но вольно или невольно из нее вычеркнуты молодежь ( нет контента) и диаспора и приезжие ( заградительные цены на МГМН и роуминг). В сухом остатке - некие абстрактные семьи. Негусто для заявленного миллиона абонентов.
Экономика. Попробуем посчитать экономику. При заявленном ARPU в 250 рублей и инвестициях в 200 лимонов получаем вот какие расклады. Из ARPU вычитаем расходы на интерконнект (15%) и фиксированные операционные расходы на персонал, технику, биллинг (10%) - получим 187, 5 рублей. Ну, пусть будет 190. Теперь затраты на привлечение - считаем марком за половину инвестиций ( 100 рублей на абонента) плюс комиссию продавцам ( 400 руб, не меньше). Посчитаем средний life-time за 6 месяцев ( то есть абоненты привлекаются равномерно), тогда прибыль от абонента за год: 190*6 - 500 = 640 рублей. При таком оптимистическом подходе проект вроде как действительно окупается за год с запасом, при условии, что на проект на лягут капитальные затраты по расширению сети Мегафона о оператор не взимает с проекта плату за пользованию сетью. При этом есть определенныый, но не очень существенный запас прочности на недобор аб.базы и снижение цен.
Вопросы и гипотезы Главный вопрос - зачем вся эта история под соусом MVNО понадобилась Мегафону? Для отстройки в низшую ценовую категорию без ущерба основному бренду? Возможно, хотя для такой интервенции в Москве сделан не очень-то удачный продукт. Москва - полигон для обкатки этой схемы, которую впоследствии будут использовать в регионах для отжатия того же Теле2 ( как следующая точка запуска прозвучал Новосибирск, где Теле2 запускается летом)? Не исключено. Еще одна, довольно фантастическая версия, подсмотренная в Сети: проект создан на продажу. Почему нет? Хотя для продажи проект (на данный момент) не настолько технически независим: номерная емкость оформлена на Мегафон, да и коммутатор, в отличие от других созданных на базе Мегафона других MVNО, тоже не отдельный.

2. Система продает Синтерре 50% МТТ
   Странная сделка. Вроде бы, по косвенным признакам, Синтерра к этой сделке некоторое время назад охладела. Не исключено, что свою роль сыграла цена, которая от докризисной оценки как минимум уполовинилась. Хотя, не исключено, что интерес вовсе и не коммерческий.

3. МТС отчитался по результатам 2008 года
   Бдыщь! - и все упало в последнем квартале. Рассказы Шамолина о том, что во всем виноваты корпоративные клиенты и , в том числе, их отказ от потребления МГ/МН и роуминга - не внушает доверия: АPPM упал на 10% по всей базе, и обяснить этот факт только снижением потребления корпоратов не так просто - в этом случае должен был бы упасть и MoU, и АРРМ упал бы не так сильно. Основная причина - ставка на внутрисетевые тарифы и игрища с супер-нулем. Теперь главный интерес представляет сравнение с результатами конурентов. Традиционно, сводная таблица - вот здесь .

4. Арестован пакет Теленора в Вымпелкоме и денежные средства на счетах
   Война Алтимо с Теленором набирает обороты, и судя по всему, пройдена «точка возврата», когда стороны могли придти к мировому соглашению: Нью-Йоркский суд поставил Алтимо на штрафной счетчик, а Теленоровские активы в России - под арестом. Исходом этой войны , похоже, может быть только капитуляция одной из сторон, но для победителя это будет пиррова победа.

5. Теленор сменил главу российского представительства
   Занятно, что это происходит в разгар развернувшейся борьбы, и, непонятно, то ли Шелля Мортена Йонсена убрали из-за персональной упертой позиции, то ли наоборот - за недостаточную жесткость, но подающийся как повышение перевод в Сербию по факту повышением не выглядит.

6. Мегафон рассматривает вопрос о покупке Синтерры
   Аналогия с Голденкомом и обсуждающимся слиянием Комстара и МТС не так чтобы уместна - объем и география фиксированного розничного бизнеса Синтерры более чем скромен в сравнении с упомянутыми операторами. А вот экономия от перевода магистральной сети с арендуемых на собственные Синтерровские может быть более чем существенной, особенно в преддверии массированного развития 3G.

7. МТС и Евросеть подпишут большой дилерский контракт
   Вот еще одно блестящее подтверждение того, что, «ложась» под одного оператора, ритэйловая сеть автоматически уходит из зоны рентабельности и может выживать только за счет дотаций от этого оператора. Так что жизнеспособных (условно) позиций на рынке остается две - или монобренд, или независимая сеть, продающая всех на равных условиях.

8. Около 40% акций Ростелекома перешли в рамках операций репо
   «КИТ Финанса» в собственность Газпромбанка, ВТБ и Сбербанка
   Теперь государство может не волновать эта сторона вопроса при будущей реорганизации Связьинвеста - акций в надежных окологосударственных руках и сюрпризов не будет.

    

9. Прекратил работу спутник «Экспресс-АМ2»
   Достаточно подробно суть проблемы описал коллега vsatman. Если и после этого не последует оргвыводов в отношении ГПКС - будет очень странно.

    

10. Уралсвязьинформ запустит WiFi-сеть городского масштаба в Екатеринбурге
    Для чего УСИ пытается наступить на те же грабли, что и Голден в свое время в Москве - непонятно. Единственное более-менее вменяемое объяснение - попытка создать услугу, паритетную 3G.
    
    

Дополнительное чтение

• Прогнозы аналитиков по подорожанию сотовой связи в 2009 году
• Операторы "большой тройки" ведут переговоры с Apple о снижении закупочных цен на iPhone
• Рост выручки от услуг мобильного доступа в Интернет и безудержный оптимизм МТС по росту в этом году
• Блаватник купил обанкротившегося CDMA-450 оператора в Швеции, намерен приобрести такого же в Дании
• МТС поднял интервал округления для GPRS до 100 кб . «Захочешь жить - еще и не так раскорячишься» , но про все IM можно забыть.

Comments

[wardoc.livejournal.com]

1. По поводу картинки - раскоряка жуткая. Бедные, как их жалко, так мучаются люди. Можно позавидовать TELE2, у которых ценности бренда укладываются в необходимость демпинга.

Относительно отжатия TELE2 в Новосибе при помощи продукта "Просто" - а когда они в Москве его запускают? Сколько обкатывать будут, да готовить лонч в Новосибе - никак раньше конца 2009 г. не получается (это оптимистично оценивая), а то и уже 2010 (это, имхо, ближе к реальности). К тому времени TELE2 уже капитально уронит рынок в Новосибе, ибо там в отличие от Краснодарского края его есть куда ронять - цены там довольно высоки для Сибири.

[pervert-tanuki.livejournal.com]

1. Практически буриданов осел получается, ага. :)

В Москве они его уже запустили: наружка висит, надо будет зайти в салоны, глянуть, есть ли контракты. В Нске обещали запустить в апреле, как раз "зачистить" площадку перед приходом Теле2. Теоретически - может получиться, если скорректируют видение продукта.

[wardoc.livejournal.com]

Ого - серьезно к апрелю? Шустрые однако... Ну что ж поглядим в соседний дворик так сказать...

[pervert-tanuki.livejournal.com]

так они сказали. Да, впрочем, много времени не надо - креатив готов, тарифный план могут и заранее разработать. Остается только поставить местный биллинг.

[ex-ex-svin4.livejournal.com]

Про уход Волкова из МФ будет в следующем обзоре? :)

[pervert-tanuki.livejournal.com]

Да, но, если честно - я пока не знаю, как это прокомментировать...

[ex-ex-svin4.livejournal.com]

Да известно как.

[pervert-tanuki.livejournal.com]

СЗТ? Ну, не знаю... тогда почему через "воссоединение с семьей"? Это же устоявшийся эвфемизм для понятия "выгнан взашей" А насколько я знаю питерскую команду, там человек может выпасть из обоймы только за какой-то ужасный факап, а так - своих не отторгают.

[amarkin.livejournal.com]

3. Ждем отчет БИ и Меги, чтобы сравнить.
А вообще интересно посмотреть первый квартал, т.к. он более показателен бует, в четвертом многое еще по инерции шло.
4.5. Интересно узнать истинную причину такой упертости обоех сторон - т.к. все что в прессе не объясняет это.
7. Учитывая российский менталитет, независимая сеть луше. Монобренд у нас не сильно популярен будет.

[pervert-tanuki.livejournal.com]

3. Да, это главная интрига в теме. Первый квартал у Вымпелкома будет очень плохой, у остальных - пока не знаю, но у Мегафона , наверное, будет относительно лучше.
4. Сам теряюсь в догадках
7. Лучше с какой точки зрения? И та, и та модели имеют и преимущества, и недостатки.

[amarkin.livejournal.com]

7. Для России модель независимой сети лучше, т.к. дает возможность в одном месте выбрать того или иного оператора, тариф, телефон.

[pervert-tanuki.livejournal.com]

7. Нет на это однозначной точки зрения. Лично мне кажется, что более устойчива монобрэндовая схема, другое дело, что для нашей страны она не реализуема в плане 100% покрытия всех населенных пунктов.

[pervert-tanuki.livejournal.com]

Кстати, еще один любопытный факт - в отчетности по РФ МТС элегантно перекинулся в рубли.

По поводу игр с Супер Нулем

[(Anonymous)]

Не надо думать что данный тариф какая то революция - те же яйца только в профиль . Вспомним супер первый с его 15 копейками с 3-ей минуты разговора и 65 копеек с 10-ой. Тут так же история - супер ноль распространяться со 2 по 5-ю , а потом идут заоблачные 2,5 за минуту

Касательно Игрищ Мегафона - это более продвинутое и ориентированное на массовый рынок решение прародителем которого можно считать тариф А МТС для Ашана. Более подробный обзор на эту тему где то был на сотовике.

Re: По поводу игр с Супер Нулем

[pervert-tanuki.livejournal.com]

Ничего принципиально нового, разумеется, нет, вот только МТС начал эти игрища сейчас на падающем рынке. Результат - налицо, в финансовой отчетности.

В решении Мегафона ничего принципиально продвинутого не усматриваю - тот же Джинс, кастрированный и упакованный в обертку MVNO. Да и усеченным функционалом они значительную часть массового рынка отрезали как мачете.

Re: По поводу игр с Супер Нулем

[bougakov.livejournal.com]

Кто кого, пардон, прародил?

"Не родственники и даже не однофамильцы".

По пункту 1.

[ildar-shagiev.livejournal.com]

У меня только один вопрос: зачем операторы в подобных тарифах для непродвинутых пользователей массового рынка исскуственно ограничивают возможность получения некоторых доп. услуг, например, мобильного интернета по GPRS и WAP? Утверждение, что среди данной аудитории предложение вряд-ли будет востребовано не убедительно, ибо если не востребовано, то пущай лежит, есть-пить не просит. А потенциальный доход принести может. Настройка таких услуг, опять же, осуществляется с помощью смс и не требует особых ресурсов оператора. Что стоит за стремлением к подобной "простоте"?

Я вижу low-cost модель для оператора несколько иной.

Re: По пункту 1.

[pervert-tanuki.livejournal.com]

Я думаю, что это была такая неуклюжая попытка на пустом месте создать УТП. Второе предположение( менее вероятное): не захотели вкладываться в доработки для обеспечения независимого биллинга этих услуг во имя экономии средств и времени.

про брендинг

[egor-r.livejournal.com]

Уж сильно брендинг ПРОСТо напоминает то, что разрабатывал Fitch для ТОЧКИ (ТС-Ритейл). Даже шрифт, неговоря уже о концепции и цвете. Наверное кто-то из ТС-ритейл устроился в Соник Дуо?

Re: про брендинг

[pervert-tanuki.livejournal.com]

Хм, я помню, как ТС хвалился фитчевскими поделками - там все ярче было ( хотя, может, это была первая версия)... Тупо спереть вряд ли могли - за это можно и канделябром получить. А вот схему, когда ТС продал концепцию со скидкой за ненадобностью - вполне допускаю.

[denis-gudtsov.livejournal.com]

1. скажите, а это действительно MVNO в классическом понимании или просто цвет SIMки другой?
я так понимаю, что есть MVNO становится услугой, то чисто теоретически в том же регионе теле2 может попросить у мегафона тоже mvno и его тарифы должны быть такие же как для "просто звони", иначе ФАС. мечты ;)

[pervert-tanuki.livejournal.com]

Смотря как посмотреть. Формально -да: разведен биллинг и первая линия абонентского обслуживания, все остальное общее. Реально - это тот же Мегафон, только перекрашенный.

Что касается выхода операторов не из "большой тройки" в другие регионы через MVNO - это вопрос сугубо договоренностей по всем параметрам, никакой ФАС или другой надзорный орган на это влиять не может - это явно прописано в приказе Минсвязи, гляньте по ссылочке в следующем топ10. Поскольку GSM-сети у "большой тройки" недозагруженностью не страдают, то там вариантов нет. А вот 3G... вот там вполне возможны варианты.

[korolev.livejournal.com]

1. Да, странная идея. Но продать вполне могут - номерная емкость там мегафоновская, но пул свой отдельный.
2.Синтерра не может ни охладеть, ни припасть к МТТ - за неё всё решает Рейман, которые ещё верит в придуманную им кривую модель либерализации.
4. Я болею за Теленор, так как Альфа - отвязные рейдеры с привычками 90-ых.
5. Три года назад в разнар конфликта с Альфой Теленор также менял главу роспредставительства, но не помогла. Если они реально хотят решить проблему с помощью главы представительства, то на эту должность надо какого-нибудь матерого рейдера приглашать.
6. Синтерра - не продажный актив, держится исключительно за счёт госконтрактов.

[pervert-tanuki.livejournal.com]

1. А причем здесь номерная емкость? Она наверняка выдана на Мегафон.
2. А причем здесь либерализация? :)
4. Ты выбрал не ту команду походу. Если Теленор уйдет неощипанный, то только ценой очень серьезного прогиба.
5. Ага, кого-нибудь вроде Немшича. Ну или с Ближнего востока какого-нибудь шаха. :)
6. Раньше мы все тоже думали, что Мегафон - не продажный актив. :)))

[korolev.livejournal.com]

2. Рейман поверил в МТТ после кривой либерализации.
4. Ниче, маргин-колл вот будет у Альфы, и Привет, Тануки!
6. Мегафон, по большей части, работает на открытом рынке, Синтерра, по большей части - на закрытом.

[pervert-tanuki.livejournal.com]

2. После того, как все сотовики получили лицензии на МГМН, эта вера ничего не стоит.
4. Ты так говоришь, как будто мне Альфа откатила... :))))
6. Собственно, об этом я и написал : единственный разумный повод купить Синтерру - это наложить лапу на ее магистральную сеть.

[korolev.livejournal.com]

2. У тебя долгое время единственным интересом был Altimo.

[pervert-tanuki.livejournal.com]

Я просто обломался вводить интересы на первом же... :)